按2011年*的合同收益计算为中国最大的私营化工EPC(即设计、采购及施工管理)服务供应商——惠生工程技术服务有限公司(以下简称“惠生工程”或“本集团”)，今天公布其拟于香港联合交易所有限公司主板上市(主板)的详情。
惠生工程将于全球合共发售600,000,000股股份，其中90%为配售股份，其余10%为香港公开发售股份。全球发售中包括480,000,000股新股份及120,000,000股销售股份。预期本集团根据国际配售协议授予联席账簿管理人的配股权，可要求集团按发售价分配及发行最多合共90,000,000股的额外新股份，相当于全球发售初步发售股份最多15%。
每股发售价介乎于2.79港元至3.53港元。按照指示发售价的中位数每股发售股份3.16港元计算，预计扣除全球发售包销费用、佣金及估计开支后，本集团这次全球发售的所得款项净额约为13.60亿港元。
花旗环球金融亚洲有限公司、德意志银行香港分行及交银国际证券有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人。花旗环球金融亚洲有限公司、德意志银行香港分行及交银国际(亚洲)有限公司为联席保荐人。花旗环球金融亚洲有限公司、德意志银行香港分行及交银国际证券有限公司、瑞士银行香港分行和中信证券融资(香港)有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。
香港公开发售将于2012年12月13(星期四)上午9时正开始，至2012年12月18日(星期二)中午12时正结束。本集团股份预期于2012年12月28(星期五)于联交所主板开始买卖，股份代号为︰2236。股份将按每手1,000股买卖。
所得款项净额用途
本集团拟将全球发售所得款项净额中约58.6%用于在上海修建及成立全国研发中心及在北京修建及成立工程研发中心；约25.4%%用于研发专有技术，包括合成气制乙醇工序；约9.8%在中国选定的城市扩充工程施工能力，余下6.2%用作营运资金及一般公司用途。
往绩超卓的中国最大私营化工EPC服务供应商
根据独立行业顾问CMAI (Shanghai) Limited（CMAI）估计，按2011年的合同收益计算*，惠生工程是中国最大的私营化工EPC（即设计、采购及施工管理）服务供应商。集团专注向石化、炼油及煤化工转化加工等行业提供一体化服务，涵盖整个项目周期，从可行性研究、咨询服务、提供专有技术、设计、工程、原材料及设备采购及施工管理，到维护及售后技术支援。
在石化行业中，集团自2011年起已承包115座乙烯裂解炉的设计、改造及建造，根据CMAI截至2000年1月1日至2012年6月30日止EPC合同安装的炉数计算，集团是中国乙烯EPC服务的领先供应商。惠生工程同时为全球已开发商用乙烯裂解炉专有技术的六家公司之一。
过去数年，惠生工程积极扩大在炼油及煤化工行业的市场份额。集团于2008年为中石油大连建成当年投产时中国同类型生产规模最大的炼油厂。惠生拥有数项煤制烯烃、煤制甲醇节能降耗及煤制二甲醚的专有技术，且可提供装置专有技术转让、设计及建设厂的一站式服务，集团并于2009年完成惠生(南京)合成气项目。
项目执行能力备受认同
惠生工程过去数年在中国EPC服务行业已经累积一定经营及执行能力。集团自2000年起一直保持高质量纪录，其中包括其建设和改造的全部炼油、石化及煤化工生产装置于首次开车时均成功运营。由2009年至2012年上半年，集团几乎所有主要建设项目均按客户预期时间或提早完成，让客户更早投入生产。此外，集团设有健康、安全和环境(即HSE)部门，以仔细监控工作场地的安全。该高水平安全记录得益于以预防为主的程序、风险评估、岗位安全培训、事故调查及现场安全监督等。集团借稳健的业务运作平台，成功建立悠久的优良往绩。
雄厚的技术创新实力
惠生工程一直重视技术开发，以强化其行业的领导地位。集团获中国政府认可为“高新技术企业”，并拥有一支完善的内部研发团队。截至2012年6月30日，集团拥有45名平均经验达十年的全职研发专家，并聘用兼职专家进行煤化工分离研发，包括五名来自清华大学及华东理工大学的前教授。集团的设计中心聘有615名经验丰富的工程设计人员，平均工作经验约十年。截至2012年12月3日，集团在中国获得31项专利，并正在中国申请26项专利。
与原材料和设备供应商及施工分包商建立长远及密切合作关系
惠生工程具备一个强大供应商数据库，截至2012年6月30日，该数据库记录1,292家合资格国内供应商、85家合资格海外供应商、608家潜在海外供应商以及148家合分包商。集团致力与部份供应商保持长期业务合作关系，以确保符合客户不同技术及服务标准，并有效节省客户整体成本。
凭借集团具备提供整套及量身订制服务的能力、雄厚技术创新实力及项目执行能力，以及庞大的供应商网络，惠生工程与客户成功发展长期及密切关系，客户包括中国国有石油企业，以及国际营运商如巴斯夫及壳牌。
稳健的业务增长
惠生工程于过去三年业绩持续稳健。集团收入复合年增长率达63.5％。集团母公司股权持有人应占溢利及全面收入总额复合年增长率约达58.45％。
惠生工程已成功引入周大福代理人有限公司(周大福)、Solar City Holdings Limited （Solar City）及EA Asia Absolute Return Master Fund（EA Asia）成为本公司的基石投资者。紧随这次全球发售完成后，假设发售价为港币3.16元(即指示发售价范围的中间价)，Solar City、EA Asia及周大福将分别持有本公司已发行股份约1.23%, 0.61%及1.23%（假设超额配股权未获行使）。
惠生工程主席兼执行董事华邦嵩先生表示︰“我们很高兴能够见证集团发展跨越了一个新的里程碑。通过这次在香港联交所上市，我们将踏足国际资本市场，不仅提升我们资本基础，同时加强我们在业内的领导地位，从而强化我们的竞争优势，驱动集团进一步发展。”
在全球石油需求和经济炼油及经济发展的支持下，全球炼油和石化产品的需求带动全球产能的扩张，尤其是亚洲。按产能及消耗量计算，作为世界最大的石化市场之一的中国，已经增加其炼油及石化产能和供应，以满足国内日趋殷切的需求。此外，中国政府鼓励在中国发展更多煤基化学品生产，以降低对石油的依赖，并以更环保方式利用煤炭资源。随着市场需求不断增长，石化及炼油设备的项目拥有人明显趋向将工程、采购和施工管理项目外包与EPC服务供应商，为EPC行业提供庞大商机。
华先生补充道︰“展望未来，凭借我们强劲的项目执行能力、技术创新实力、优秀往绩，以及与供应商及分包商建立的庞大网络，我们已做好充分准备，把握有利的市场环境。我们将进一步加强设计及工程能力，巩固和强化我们在中国石化EPC行业的领导地位、继续招揽人才，并利用我们在中国市场标杆性项目建设的丰富经验拓展包括东南亚、中东、西非和拉丁美洲在内的国际市场。凭借惠生工程的竞争优势和既定的业务计划，我们已准备就绪，将受惠于市场庞大的商机。”
* 根据独立行业顾问CMAI (Shanghai) Limited .估计
